后退
销售报告可以增加关键价值。 正确运行并以引人注目的方式呈现，它们为您和您的团队提供清晰的见解。问题：创建它们通常很痛苦，看起来没有乐趣，而且您的团队也不愿意真正阅读，这就是为什么 FiveStars、Wayfair 和 Lyft 等公司向Ambition寻求帮助。
如果您正在努力创建和分发引人注目的销售报告，这里有 30 个销售报告模板供您创建和跟踪。
30 个销售报告模板让团队负责
1. 销售代表打开本月的活动。
本月代表针对开放机会执行了多少项活动？活动可以是电话、电子邮件、会议或类似的东西。每个代表的活动量越高越好。 Outreach 的销售自动化工具可以将所有这些活动自动记录到 Salesforce 中并将它们归因于机会。野心可以在每个代表面前形象化它们。
2. 本月销售代表结束的活动。
代表本月针对关闭的机会执行了多少项活动？活动可以是电话、电子邮件、会议或类似的东西。每个代表的活动量越低越好。高活动量表明您需要卸载更多职责以支持和客户成功。
3. 发送的外展电子邮件数量。
您的代表发送了多少封外展电子邮件？如果您想将冷电子邮件归零，则仅在您的 CRM 中细分和定义“新潜在客户电子邮件”。
4. 首次联系或跟进电话的次数
您的代表发送了多少个销售外展电话？如果您只想将冷呼叫和跟进归零，请在您的 CRM 中细分和定义“新的潜在客户呼叫”。以下是 AMX Logistics 如何使用Salesforce和Ambition来跟踪这些指标。
5.连续通话次数
你的电话闪电战真的是电话闪电战吗？在您指定的通话高峰时段，销售人员接听电话的力度有多大。连续调用的次数是深入了解这一点的好方法。使用InsightSquared运行此销售报告并查看。
6.特定类型的调用
您的销售团队的电话情况如何？这份销售报告可以告诉您有多少呼出电话是语音邮件、连接、对话、拒绝等。
7.平均通话时长
这份销售报告可以深入了解理想的冷电话时长、资格电话时长等。
8. 安排或举行的会议次数
9. 发送的提案数量
您的客户经理今天提出了多少提案，这些提案只是一个签名就可以完成交易？196体育只在第一次交付时计算每个提案，而不是在合同谈判期间来回交换。 DocuSign 、 GetAccept和HelloSign都提供了很好的跟踪。
10.销售代表的机会
每个代表工作的机会数量是一个关键报告，应该将其纳入您对他们绩效的其余评估中。运行一份销售报告以提供每个销售代表的总体机会概览是关键。
11. 活动数量少于“x”的机会
接下来的下一份销售报告是在 Salesforce 或您的 CRM 中搜索具有最少关联活动的机会。这些可以帮助在膨胀的管道成为问题之前识别它们。 InsightSquared提供了一种简单的方法来查看这一点。
12. 按创建日期和代表打开机会报告
同样，已经存在 18 个月的机会可能并没有真正“开放”。这份销售报告是一种在它们成为问题之前突出它们的简单方法。同样， InsightSquared提供了一种简单的方法来查看这一点。
13.机会转化率报告
每个代表的平均成功率是多少，包括失去的机会和未能关闭的机会。后者是本报告与胜率报告的区别所在。
14. 平均交易（或关闭赢得）规模报告
代表完成的平均交易有多大？当涉及到平均合同价值时，规模很重要，所以弄清楚它是什么，它的趋势如何以及如何在你的团队中增加它。
15. 今年赢得与失去的机会
这是一份重要的销售报告。区分机会的获胜百分比对于评估潜在客户资格、目标定位、市场定位和与竞争对手的定位等事项至关重要。使用此报告进入 -
16.机会赢率
机会赢得率销售报告应与当年赢得和失去机会的汇总报告一起查看。
17. 开放机会报告的前 10 个客户
就目标、可行性和兴趣而言，将帐户分层为第 1 层（热）、第 2 层（热）或第 3 层（冷）正变得风靡一时。创建此报告并与您的团队共享可以告诉他们应该将时间集中在谁身上。使用Infer等工具来评估哪些机会最可行。
18.销售目标的进展
进步感是对您的销售团队最强烈的激励——甚至比认可和报酬更重要。可视化每个销售代表在实现销售目标方面的实时进度，可以制作出引人注目的销售报告。下面看看 ChowNow 如何使用 Ambition 让每位代表全面了解这份报告。
以下是 AMX 如何跟踪高级指标目标的进展情况，在这种情况下，其萨凡纳办事处在团队层面交付的负载的利润率。
19.销售周期长短
您的每个代表平均需要多长时间才能完成交易。根据机会创建日期与机会关闭赢得日期运行此销售报告可以深入了解该指标。了解销售周期长度也为进一步洞察打开了大门，例如公司规模、行业和目标水平如何影响销售成功。 Base有一个针对此特定功能的强大报告机制。
20. 过去 6 个月按阶段报告的管道趋势
从每个月的第一天开始，销售代表的渠道趋势如何？机遇是按预期发展，还是原地踏步？打开的机会是关闭了还是关闭了，或者只是坐在那里一动不动？即时评估管道可行性的好方法。
21.机会阶段运动
一份很棒的报告，显示每个月对销售机会的所有有意义的更新。失去了什么交易？赢得了哪些交易？本月出现了哪些新机会，哪些机会最接近转化？所有这些都可以通过这份报告看到。
22. 销售时间
您的销售团队有多少时间用于销售？运行有关此指标的报告对一些经理来说可能很困难，但使用 Ambition，像 AMX Logistics 总经理 Jared Moore 这样的销售领导者已经能够创建自动警报和定期报告，通知他们谁在花时间销售，谁在花时间销售做其他不太重要的活动。
23.按季度关闭的机会
按季度关闭的商机让您可以从高层次了解销售组织中的元趋势。这些报告可以包括已结束的赢单和已结束的输单，或者可以分别关注其中一个或另一个。无论哪种方式，他们都可以让您看到您的代表全年花费时间和精力处理的主要客户的主要成果。
24. 达到配额更容易还是更困难？
一份可能难以生成的报告，这就是 Ambition 开发196体育的生产力象限的原因，该象限将整个组织的活动水平与目标获取进行比较。查看 ChowNow 销售副总裁 Drew Woodcock 如何使用 Quadrant 使用公司 Salesforce 数据立即进行这些评估。
25. 哪些月份通常高于或低于配额？
销售报告特别有利于具有季节性购买行为的组织。以月度进度显示季度配额的报告提供了很好的预测指标，对未来的一对一很有用。
26. 每个月都有新的机会和关闭的机会
要确定管道健康状况，只需查看此报告即可。如果每个月关闭的机会数量明显大于新机会的数量，则存在管道问题。您越早发现可能存在问题的管道越好，因此请将此销售报告作为您销售报告日历中不可或缺的一部分。
27. 截止日期和阶段报告的管道机会
为机会添加预期的结束日期，使用标准销售周期长度等先前指标，为代表创建时间表并为简单的管道机会销售报告添加额外的含义。
28. Closed won opportunities team (sales) 报告
这些应该从月度、季度和年度的角度进行审查。了解在给定时间完成的交易量和新收入很重要。了解这些数字随时间变化的趋势同样重要。这是 Ambition 的组织仪表板图片，管理人员可以通过它查看这些月度数字并滚动趋势线以进行历史比较。
29.关闭赢得机会（销售）报告
与上述相同，除了每个代表而不是每个团队。上下文是获得洞察力的关键。
30. 各地销量
最后但并非最不重要的一点是，按办公地点比较销售额对于拥有多个办事处的公司来说是一份必不可少的报告。以下是 AMX Logistics 如何通过 Ambition 跟踪其 4 个办公地点的销售指标。
更多销售报告模板和想法
如需更多销售报告模板和想法，请查看196体育的销售 KPI 指数和26 个每日销售目标列表。
抱负：销售绩效问责制软件
Ambition是一个销售管理平台，可在一个系统上同步业务团队、数据源和绩效指标。
现代销售领导者使用 Ambition 来增强销售业绩洞察力，并通过拖放界面运行增强的销售报告、记分卡、竞赛和电视。
Ambition 得到哈佛商业评论和AA-ISP （全球内部销售组织）的认可。聆听更多来自在其组织中使用 Ambition 的商业领袖。
观看感言：
- 五星：亚当沃尔。销售运营高级经理。
- 文件制作人：Brad Freitag。全球销售副总裁。
- 外展： Mark Kosoglow。销售副总裁。
- 手机品牌：Lauren Hopson。销售和营销总监。
- Access America Transport ：Ted Alling。首席执行官。
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